科创板倒计时,测试演练已开始,券商都在忙什么?

3月18日起,审核系统将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件将被视为正式的科创板股票发行上市审核文件。这一次,科创板真的要来了!
3月12日,据媒体消息,上交所科创板上市审核中心已下发《关于组织科创板股票发行上市审核系统集中测试演练的通知》(简称“通知”),新京报记者从多家券商投行工作人员处核实到这一消息。据业内人士称,3月18日之前为试运行期,券商可线下向上交所提供申报材料。
记者从券商投行工作人员处了解到,通知表示,3月18日起,审核系统将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件将被视为正式的科创板股票发行上市审核文件。这一次,科创板真的要来了!
此外,有投行人员透露,接到上交所通知,3月13日下午一点进行科创板发行上市申请文件提交与受理的集中测试演练。
在科创板正式到来前,券商都在忙什么?
作者 | 张思源
编辑 | 岳彩周 王宇

“忙着”开通科创板开户通道

据不完全统计,自3月8日,中信建投正式推出直接开通科创板权限服务后,短短6天时间内,已有超过20家券商已推出线上开通科创板权限业务。
数据显示,多家券商单日申请人数已超过万余人次。为争抢客户,券商推出“7×24小时”、“在线开通 无需预约”等宣传语。
记者从券商营业部人员处了解到,目前,对于满足适当性条件且已持有沪市A股账户的投资者,可以通过线上操作开通科创板权限。
据其介绍,投资者一般完成6个步骤即可开通科创板,完成适当性匹配;完成客户调查问卷;签署投资者适当性匹配确认书,确定满足风险测评结果有效且为积极型或相对积极型;签署风险揭示书;选择需要开通的账户并点击申请开通;等待业务办理结果,通常为券商相关人员电话或手机短信形式联系。
有券商总部工作人员告诉记者,为在科创板开通前抢占更多投资者,包括总部及营业部的很多工作人员已经连续加班到半夜,有负责系统调试的技术人员已经连续加班几周时间。

“忙着”抢人才

除了忙着抢客户,还要忙着抢人才。新京报记者在猎聘网中发现,有券商开出百万年薪,招聘科创板业务总经理。


在招聘启事中,这家券商要求求职者学历学位需硕士及以上,三年工作经验,年龄不限。
在具体的职位描述中,这家券商要求:1、制定公司科创板业务发展战略规划,建立科创板项目资源库;2、组织推动科创板业务中心建设,制定人才发展规划、组织实施部门人才梯队搭建和培养;3、负责协调科创板业务中心与其他部门之间工作,合理安排科创板业务中心的职能分工,确保业务顺利开展;4、开发、引进、承揽科创板项目,完成科创板业务中信年度目标计划;5、负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调。


此外,该券商还要求科创板业务总经理需负责科创板项目信息搜集、市场统计、调研和承做工作;负责跟进科创板法律法规及横测动态;与相关机构、政府部门及企业的沟通协调,保证业务顺利开展;对科创板项目立项和实施中合规性的把关、监督,控制法律和财务风险。


在券商投行工作的张晓(化名)告诉记者,虽然在招聘启事中,年薪显示为60万元-100万元,但实际上,业务完成量高,得到的业务提成、年终奖相加,超过100万元也并非不可能。


此外,张晓透露,除了科创板的负责人,很多券商也在高薪求聘金融科技人才,负责系统调试、搭建等工作。

“忙着”做研报、路演

科创板的登陆除了忙坏了投行部门、营业部与技术部门,还将券商研究人员工作量大大增加。在Wind研究报告栏目搜索关键字“科创板”,截至3月13日,已有高达648份研究报告被检索出来。


除了“疯狂”写研报,很多券商的主题交流会、专题路演也搭上科创板列车。3月12日,中信建投研究发展部在上海举办了科创板高端论坛暨上市公司春季交流会。论坛中发表的多篇演讲主题,“科创板拟上市企业资本路径的新机遇”、“科创板发行上市规则解读”、“海外科创市场建设与中国科创板的对比分析”等,显露出科创板的重要地位。


在此之前,3月8日下午,银河证券研究院也曾举办过一场科创板投资机会专题会议。讨论了“科创板对公募基金的影响”、“科创板正式亮相后的投资机会”等话题。


据记者不完全统计,目前已有中信建投、财通证券、方正证券、中泰证券、长城证券等多家券商研究所举办科创板主题电话会议。

“忙着”递交申请文件

根据《通知》,3月18日起,审核系统将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件将被视为正式的科创板股票发行上市审核文件。在3月18日之前为试运行期,券商可线下向上交所提供申报材料。


按照科创板公开的细则规定,提供IPO材料后,证监会受理审核期限为3个月,以3个月时间估算,目前递交科创板上市材料的企业,可能在6月份通过科创板审核的时间最早将出现在6月中旬。


据公开资料显示,目前已有江苏北人、先临三维、大力电工、赛特斯、新光光电发布相关公告,详述关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市的相关事宜。


此外,3月13日上午,陕西省地方金融监管局、陕西省科技厅、陕西证监局和上海证券交易所在西安联合举办科创板政策形势解读会暨重点企业上市服务对接会,据媒体消息,西部超导、铂力特等企业有望作为陕西军团的排头兵登陆科创板。


同时,举办科创板上市培训会的还有湖南省,据悉,3月13日的湖南省科创板上市培训会,目的为深入解读科创板发行股票、注册、审核及上市规则,帮助拟上市企业合理规划战略目标、科学安排上市路径、统筹规划经营和资本运作,为湖南省企业登陆科创板提供指导和参考。


除此以外,港股上市公司昊海生物科技1月底与瑞银证券签署上市辅导协议,瑞银证券成立了项目辅导工作组,具体负责昊海生物科技首次公开发行A股并上市工作的辅导事宜。市场普遍推测,昊海生物科技此次是为登陆科创板而来。

“忙着”子公司“跟投”

除了试点注册制,科创板还试行了保荐人相关子公司的“跟投”制度。


《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》正式稿中第18条,上交所表示,科创板施行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司,参与此次发行战略配售,并对获配股份设立限售期,具体事宜由上交所另行规定。


上交所指出,要明确优化券商定位,推动投行业务转型升级。为增强保荐机构的资本约束,强化其履职担责,允许发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司,参与发行战略配售,并设置一定的锁定期。
但关于具体的跟投比例、锁定期等细节问题,截至目前,上交所尚未出台明确细则。
“被跟投”制度一定程度上代替了“先行赔偿”制度。在科创板细则中,保荐人“先行赔偿”条款已删除。而据证券时报报道,日前,一家华南中型券商董事长透露,“近期市场上正在推一款保荐机构先行赔付责任保险,目前已有一家大型投行认购”,据了解,这款保险产品由江泰保险经纪公司设计,目前共保体成员内的保险公司有15家。
新京报记者从券商投行人士处了解到,相对于直投子公司,券商更乐意以另类子公司参与跟投,“听说某些没有另类投资子公司的券商在计划全资另类子公司的设立,用以参与科创板项目”。

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