房地产又挣扎了一回

今天大盘又是高开低走,但地产股基本都很嗨。两大龙头万科A和保利地产都大涨,港房股龙头恒大、融创都涨了超过5%,其他反正你们想的到名字的地产类上市公司都是涨的。原因有两点。佛山人力资…

今天大盘又是高开低走,但地产股基本都很嗨。两大龙头万科A和保利地产都大涨,港房股龙头恒大、融创都涨了超过5%,其他反正你们想的到名字的地产类上市公司都是涨的。
原因有两点。
佛山人力资源和社会保障局与住房和城乡建设局联合发布的一份最新“通知”显示:在佛山工作、具有本科及以上学历或中级工及以上职业资格的人才,首套购房不受户籍、个税、社保缴存限制。
第一财经
一是周末佛山出了“解绑”政策,见上文。本科学历或者中级工只要和佛山的企业签了劳动合同,就送一张房票。“中级工”我还特意去查了下,是一种普通技校毕业就可以拿到的证书。反正政策一出,佛山所有的楼盘的嗨翻了,纷纷加推或者号称要涨价。除了佛山以外,近期青岛、深圳等地都有放松政策出来,只不过力度没那么大。
二是11月的各大房企销售数据出台,TOP30的房企中有20家环比增长,TOP100的房企整体环比增长11%。房市有金九银十的说法,11月本来是衰退期,却逆势增长。注意,并不是所有开发商的房子卖的都好,而是头部开发商卖的好。这说明在一个平稳或者低速增长的市场中,头部玩家照样可以玩的很好,倒霉的只是普通玩家。无论房市还是股市都一样。恒大、融创就是传说中的头部玩家,所以今天都大涨了。
预期和数据都好,所以今天房地产又挣扎了一波。
不用太担心房价会大反弹。今天11月财新制造业PMI出炉,51.8,连续四个月反弹。昨天说了,财新PMI是官方PMI的先行指标,11月官方PMI第一个月反弹,后续可能还会有2-3个月的好日子。房地产这个尿壶要不要拿出来就不那么绝对了。
目前来看地方上都有松绑的冲动,但央行的货币政策还是很稳。地方上松绑其实是无所谓的,无非是大家一起来抢存量韭菜,谁抢到算谁的。而央行的货币政策才是增量。只要信贷不松,房价反弹的可能性极小。
上一张最新的各大城市二手房走势,大约只有三分之一的城市还在涨,其他都是阴跌。深圳房价涨的有点逆天,目前深圳的房价大约是HK的三分之二左右,难道这是准备超越HK么?其他城市无甚可以多说的。
根据前面说的头部玩家原理,我还是那个观点,炒房不如买房产股。只要未来房价不大跌(我认为几乎不可能),头部玩家的日子都会很好过。风险收益比远超直接去投资房产。
……
1、全天港资流入30多亿,大盘冲高回落。感觉就是大机构的结账完了,但还有一些稀稀拉拉的小机构在结账。但在连续跌了4个交易日后,今天第一次红盘,感觉还是不错的。科技股表现给力,应该是结账告一段落了。
2、共达电声涨停,原因是与万魔的合并方案推进了一步。万魔你们应该比较熟悉,是小米旗下的声学公司,目前已经拿下了小米、华为、OV的TWS订单。之前合并案是否批准不确定,昨晚共达电声公示修改后的合并计划。之前计划通过的最大障碍在于规定三年内的利润都用于激励高管,现在TWS成了香饽饽预期未来就是印钞机,拿那么多未必过分了。所以新修改的计划中将奖励比例减少为50%左右,这就合理多了。修改后通过的可能性显然大增,所以…在共达电声的带领下,整个TWS板块都大涨。
3、券商开盘大涨,因为管理层高调宣布要建设航母级头部券商。然并卵,嘴炮的力度最多也就是一日情。真正的头部券商中信证券只涨了1个多点。
4、格力集团与高瓴资本旗下的珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)拟签署格力电器股份转让协议,格力电器今日停牌。看起来应该是格力集团、高瓴资本、董明珠三方都谈妥了。格力从高点下来已经回调了15%左右,等协议正式签订以后应该会有反弹。高瓴资本是中国最牛逼的投资机构之一,走的是巴菲特路线,和国际资本的关系又特别好。假如董小姐能和高瓴资本产生化学反应,格力国际化之路应该成功率很高。
5、今天外资大机构预测明年上证指数指数能涨7%,我一算才到3100点左右,聊胜于无。
今日无操作。
……
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