紫金农商行IPO将要拿下三个纪录

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作者|金融小强


11月16日,等了将近五个月的紫金农商行终于拿到发行批文。两天之后,11月19日紫金农商行发布了IPO招股意向书以及和初步询价公告。
根据招股意向书,紫金农商行计划发行股份总数从最初的不低于3.66亿股、不超过10.98亿股,变成了现在的不超过3.66亿股,两相比较之下,最大发行量缩水了七成。
紫金农商行的上市让江苏金融圈惊艳全国,一个省云集6家上市农商行,其他省一家都没有,这在A股中算是一道奇观。


紫金农商行将要打破三项纪录
而据小强观察,紫金农商行要打破三项纪录:



第一个纪录是发行价最低。

按照之前几家农商行上市来看,基本都是按照发行前每股净资产来定价,紫金农商行应该也会萧规曹随。


截止今年6月30日,紫金农商行经审计的每股净资产为3.14元,如果不出意外,这个价格将创下农商行上市最低发行价,而在所有银行股中,仅高于农业银行、中国银行、光大银行、工商银行,在所有中小上市银行中也是最低的。
第二个纪录是募资规模最高。
如果按照每股净资产发行,那么紫金农商行最高可融资11.49亿元(3.66亿股*3.14元/股),这个募资数额将超过之前上市的5家农商行,他们首发募资总额都不到10亿元。


第三个纪录是发行规模缩水最大。
实际上,过去两年间上市的银行中,能按当初计划发行的只有贵阳银行和郑州银行,其他银行发行规模基本都被大幅削减,所以紫金农商行也没有躲过监管部门的“屠刀”。


虽然紫金农商行募资规模有可能是农商行最高的,但是发行规模和其最初披露的招股书中的最高发行10.98亿股相比,正好被砍掉三分之二,创下近几年银行发行规模最大缩水纪录!


值得一提的是,即使是农商行史上最低发行价,但紫金农商行预估的首发市盈率仍达到了10.85倍,超过当前银行股平均市盈率,因此也很有可能像其他上市农商行一样,推迟三周发行。


募资不够塞牙缝,上市才是“印钞机”
对于“饥渴”的银行来说,这点资金量显然不管饱,但能上市才是最重要的,一旦上了市,后面再融资就方便了,也就等于领到一台“印钞机”。

从之前几批上市银行来看,基本都是没过多久就拿出了再融资计划,其中农商行主要以发行可转债为主,目的均是可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本,无锡银行和张家港行还提出了发行二级资本债的计划,用于补充二级资本。
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