略丧,一刀没杀干净3000点…

从上周外资开启买买买模式之后,破3000点就是个时间问题了。道理很简单,因为外资是增量,内资是存量。内资再怂再减仓,也不可能把这些钱还给投资人,迟早还会回来。所以在大A股这个盘子里面,总的流动性(资金量)是增加的,迟早会推高点位。
不过选在今天突破,则有一个特殊的催化剂,就是央行发行了4000亿元的MLF,利息小降0.05%。这是降息的最小值,就实际效果来说和没降也差不多。但关键在于,本来由于猪肉价格等问题,市场预期是今年不会降息的。所以小小的0.05个点,直接扭转了是整个市场的预期。
换句话说,市场本来就已经迫不及待想要向上突破了,需要的只是一个理由甚至一个借口。
关于这个问题梁教授早就给出过解释:
爱真的需要勇气,来面对流言蜚语,只要你一个眼神肯定,我的爱就有意义。
所以今天行情的本质就是,央妈给了一个眼神的肯定,各路资金突然就有了买买买的勇气。
从四月到现在,围绕3000点的攻防已经三落三起,每一次的起落其实都是对大A股中枢位置的确认。YY一下,未来一段时间内行情或许还会有小的反复,像今天最后还是回落到3000点下方。但说话的权力在多方。毕竟MSCI的2200亿资金截止目前最多打出来500亿,还有1500亿以上的后手留着呢。
这就和打牌一样,王牌在手自然有主动权。什么时候这张王牌打出来了,才会开始一个新的盘面。
对了,今天大领导在上海进口博览会上发表讲话。很阳光、很正能量,当然也是推动未来股市上行的一个有力因素。
……
1、今年我的资金进出比较频繁,所以一直没有很严格记录业绩走势。四月底的时候肯定是高点,毛估估年内赚了40+%。此后一直起起伏伏,虽然有歌尔这样的翻倍股,但也踩中了好几个雷,所以一直也不敢说突破了四月高点。不过经过昨天和今天的大涨,肯定新高了,毛估估业绩50+%的样子。四月之前赚钱主要靠大平安、小天鹅、宁波银行;四月之后赚钱主要靠歌尔、双汇和银行。
讲真,四月之后赚钱真的难。稍微哪里犯个错误就是20-30%的下杀,连个反弹水花都没有。过去踩个雷可能就是炸掉个脚指头,现在可能就是一条大腿都没了。不过好在,价值最终还是回归了。
2、农业部中午发公告称,未来县一级单位的小屠宰点只减不增,双汇大涨。双汇是全国屠宰行业的大龙头,但市场占有率只有可怜的3%左右。原因就是屠宰不是啥高科技,农村有把刀就可以自己干。但在非洲猪瘟背景下,小屠宰点的问题就大了,很多问题猪就是这些地方流出去的。其实根据经济发展规律,双汇一个个消灭这些小屠宰点是必然的,但是猪瘟极大加快了这一进程。利好兑现,涨的没毛病。
所谓的价值投资,本质上不是去算PE、PB,而是看行业和企业发展的大逻辑。双汇就完美体现了这一点,占有率迟早会来,利润迟早会来,只不过谁都不知道何时会来而已。逻辑清楚了以后,唯一需要做的就是耐心等待。
3、银行大涨,地产跟涨,很符合降息的逻辑。降息虽然不能增加银行的利润,但是绝对可以减少坏账。道理很简单,世界上大部分的银行贷款都是借新还旧,每年还还利息而已。利息高了还不起就是坏账,利息低了还得起就是好账。
4、昨天被质询后,文化长城跌停。今天由于流动性比较好,各种概念都轮番炒了一波,中间也包括有区块链概念,不过最终也没有成气候。最近各路游资似乎都比较喜欢炒格力、炒双汇啥的,心路历程比较复杂。
5、五只科创板新股今日上市交易,普门科技高开141%,美迪西涨逾60%,久日新材仅涨11%。差那么多,说明科创板这个盘子里现在也不是纯投机了,市场在认真思考每一个新股到底应该值多少钱。
6、苹果产业链继续涨,立讯精密大涨,大写的一个服字。小米发布了最新款的手机CC9 Pro,有五个摄像头啊,利好摄像头生产商。
港资继续流入60亿,这个月是不会停了。虽然昨天和今天都大涨,但其实上涨和下跌的股票数量是差不多的,这说明目前仍然是结构性行情。至于像2006和2015年这样的全面牛市,可能未必会有了。
上午有操作,用老板电器换了华帝股份。因为这哥俩都是厨电,但是估值差很大,应该有套利空间。
……
对了,昨天文章里发了一张外资增持的图,很多人问是哪里找的。答案就是东方财富的Choice软件。单独购买大概大几千块钱,不过在我这里开户并入金30万以上资产会送。虽然没有明确政策,我猜一直有就会一直送。另外超过10万会送东财APP专业版,也是价值数千。
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